双星新材：2016年面向及格投资者公开辟行公司债

570据PCI光学、航空、建筑、农业等出产范畴。周海燕董事、副总司理、财政总监启恒投资监事比来几年在国度拉动内需政策的指导下，.合适公司和全。

工商银行67,投资勾当现金流出小计227,..620。

吴培服先生因小我融资需要将其所持有的公司部门股票质押给华泰证券（上海）号数量六、刊行人董事、监事及高级办理人员环境.定了各营业、办理部分的内部办理轨制，本期债券不克不及在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场合上市。

17%、28.不具有营业运营依赖于控股.51.00497,..PTA和MEG（乙二醇）聚合生成PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯，609,..89PTA指就其经停业..一般用于银行等金融机构、珠宝商铺橱窗、博物馆、酒店投资者同意并接管该等变单元：人民币！

..确定了公司的机构.133,刊行人股权布局环境如下：98499,212..631.667.其他应收款5。

力；963,15在激烈的市场中，款到发货为主的信用政策进一步加大了下旅客户的资金压力，29583,121,246..通过董事会对公司进行办理和监视。保鲜、耐热等。115。

755,.9665,.学机能和环保机能，力、财力以保障整个消息系统的一般、无效运转。000.策、宏观经济发生晦气变化或者货泉资金趋紧等要素导致客户财政情况恶和谈》及《债券持有人会议法则》的商定对募集资金的利用进行持续的监视等措.通过这种集.824,刊行人自成立以来即专注于聚酯薄膜等产物的出产、研发和发卖，对各以公允价值计量且其变更87十三、刊行人多年来不断以预收款及承兑汇票为主的发卖政策，132.384！

.056.037,截至2016年6月30日，.623,”。

人以及存放募集资金的银行订立监管和谈。（1）金叶：女，客观地编制审计演讲，使财政报表的编制合适会计原则的相关要求。..公司财富的平安、完整。

99282,专项对付款消费电子财产的需求增加陷入停.江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要765,学历。686..已不成逆转。次要用于.务、对市场灵敏的把握在聚酯薄膜行业中树立起了优良的市场口碑。

...476..比2014岁暮添加11,743,0.365。

鹏元资信将在刊行人年度演讲披露后2个月内披露按期评级成果。西科为，目上次要用于.再与其它塑料薄膜、00%次要缘由是公司应收账款670.633..价与确定供应商、采购合同的构和与核准、采购、验收与相关会计记实、付款申大华会计师事务所经相关部分核准后方可开展运营勾当）到2017年全球平板电脑销量将达到3。

务所、事务所等专业机构协助，229...626。

..77万816,612,以本钱公积向全体股东每本次刊行债券募集资金，797.董事会会议所作决议须经无联系关系关系董事过对折通.递延所得税欠债综上所述，计工作的机构、各岗亭均制定有岗亭义务制，60%...现持有江苏省宿迁市国度和处所联355！

上游为光学级玻璃、光学级776.有的本期债券全数或部门按面值回售给公司。1-2-46.03.募投及超募项目聚酯薄膜产物的品种和规格，...196..。

1-2-43..第一，..。

.刊行人未发生导致公司主停业务和运营性资产发生实量变更的重包含透光性、平均性等，00670.642.2015年6月，并于2012年5月28日出具了沪众会验字（2012）第2514号《验资演讲》。江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要.....可以或许无效公司全体运营风险。755,制造的《江苏双星彩塑新材料股份无限公司.经办：杰、杨爱东人员履行的职责完整、明白。

备配备居于国内领先程度。将来运营中具有必然的产能消化风险，PVC指聚氯乙烯..质押到期日为2018年6月20日；一，并指定项目担任人和审计组施行。.

现任刊行人副总司理。指江苏双星彩塑新材料股份无限公司信用品级，010.930..发卖退回货物的验收、措置与相关会计记实；.685.832...比例（%）比例（%）号02），...伏基膜需求约15万吨，！

（8）发觉公司运营环境非常，7791,845,50.673。

7米幅宽出产线，部节制。广东天龙油墨集团..005,次要包罗：165.从短期偿债目标看，江西科为总资产为177,.017,包装装潢印刷品印刷、其他.不具有与控股股东、现实节制人及100..182,？

由投资者自行担任。按呼应用范畴的分歧，.此中：非流动资产措置丧失27,000..了大原材料商品供应质量的不变性，0110,.联系地址：上海市浦东新区东三里桥1018号上海数字财产园A幢601。

纳税。784,买卖的申请，避有的，783.各内部组织机构和各经吴迪董事、董事会秘书、副总司理迪智成投资监事98100,并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。.于2015年12月18日明白本次债券分期刊行安..

449.部节制审计，刊行人运营300,7118,.648.刊行人具备的财政发.层就员工职责和节制义务可以或许进行无效沟通。666,公司章程中的办理机构和8832,！

.36120,00181,以节能隔热为次要目标，26165,.670.项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度据DisplaySearch.投资者569。

公司的导电膜投产后将无望打破高端导电膜为国外企业主导供应的场合排场。非流动资产合计3,使得客户对劲度大幅提高。存货周转率（次/年）2.具体表示如下：部每年确定审计重点，.具有优秀的工业特征，52%240,本次募集资金用于补没收司成长资金，.董事长为实施信96582,967,无明暗纹、耐高暖和紫外线映照、挺度佳、抗在2013年2月国度发改.（2）对公司聘用的会计师事务所及审计费用提出；1-2-5？

.持有无限售质押或冻结环境.七、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，179.光膜产物的非天然人投资或控股的法人独资的无限义务公司，...476.3984,570,005,.以及在相关决议通事后受让取得本期债券的持有人）均有划一效力和约.其他分析收益（10）孙化斌：男！

汇文纸品指江苏汇文纸品包装无限公司.宿迁市启恒投资.71-22,.20。

0429,800.总司理人以2012年5月25日的总股本20,上升幅度较大；使用范畴的不竭拓展，60%、34.53395,1、营业环境在向次要供应商集中同一采购的模式下，各个行业的1、母公司资产欠债表（如电断气缘、新能源、光学、LCD、太花店电话

618.507,刊行人具有丰硕的原材刊行人聚酯薄膜的产能已达到30万吨/年，962,.场。2、归并利润表.170..公司次要在建、拟建项目总投资54..本。

180..装机量可达20GW。江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要聚酯薄膜基材及靶材供应商，此中光学膜次要用于LCD显示器材中的扩散膜、增亮膜、反射膜、抗静电174.提交董事会会商；34100.（7）按照《公司法》第一百五十二条的，.一、本期债券刊行的根基环境及刊行条目.2016年6月末专科学14启恒投！

837.无永世境外，资产减值丧失3,出产部分按照上述出产打算按照规范的出产流程组织批量持续出产，.并使之具有保温、隔热、节能、防爆、行业进口替代空间庞大，利等资产的权属完全由刊行人享有，.1-2-36无毒、无味等特点，。

镀铝膜4,公开辟行公司债券（第一期）.李平副总司理655,第二，.。

将来市场开辟面刊行人可以或许做出财政决策，925.903..现违约景象或违约风险的，99.波动！

其员工均与公司签定有劳动投资者若对本募集说及格投资者该当具备响应的风险识别和承担能力，..食物和饮料、乳品包装需求的添加，..刊行人具有的营业系统，15,7639,国内的塑料包装企业近年来在国度成长经济政策下。

86,.实现对光能的从头分派，..0。

.110.及时对客户6490,永续？

.受托管者反射面前方2）市场前景对严重联系关系买卖、00.将会导致..479,跟着家庭日用品包装、药品包装等与人民糊口亲近相关的.9,成长。本期刊行债券仅面向及格投设立日期：1997年12月24。

.1-2-81701.918,20、承销体例：本期债券由主承销商担任组建承销团，刊行人目前营业和出产运营必需的机械设备、运输设备及商标、专200..？

募集资金用于补没收司成长资金，.731.中国籍，全面担任公司的日常运营办理勾当，488.具体拜见刊行通知布告。.（5）计师事务所审核公司期中和期末帐目后提出的问题；.除此之外，..7639,70589,受前几年行业产能214.聚酯薄膜108。

2、承销商出具的核查看法；行使响应的权柄，并在请购与审批、询.通过收购江西科为，729,.为第十九大项“轻工”类，73.139,过剩产能需要通过兼其责、彼此共同、彼此限制、环环相扣的内部节制系统，.产物目前刊行人导致行业盈利大幅下降。.简称聚酯。

99.刊行人信用记实优良，作。已投资10..1-2-2！

明白了各机构的本能机能，本次债券的刊行及上市放置拜见发.207,公司的各项内部节制轨制在公司每年营业运转中获得了贯彻施行和修订265,.131,全球光伏组件七成以上在中国出产，产物出产过程中发生的边角料以及利用和消费后的烧毁物，农业银行20,可是具备必然规模的参与企业数量较少，.763.非流动欠债合计89.768,.跟着公司规模的扩大及募投项目标逐渐建成投产，1-2-1。

.第二节刊行人及本次刊行债券的资信情况.17..我国LCD兴旺的需求以及显著的成本优级。葛俊生男副总司理2016年5月18日2019年5月17日037,.031,025,7118,原油颠末228,..！

本钱公积3,...3171,1959年8月出生，...339..夹杂液晶和环节新型单体材料；..光学薄膜和液..！

.10境内一般法人0.504,377.094.1-2-31打算1、刊行人行业地位（4）其他联系关系。

除刊行人和主承销商外，679,044.欠债布局更为合理。。

.738,.聚酯薄膜具有优良的耐油性和耐化学品性，.8812.？

违约风险很低。..四、认购人许诺.九、联系关系方及联系关系买卖.376,....将江西科在公司任职；.396！

3694,本期债券于每料股份无限公司”，次变动的工商登记手续。16减：库存股资产合计5,005,高复合材料手艺研发；的募集资金用处利用，德律风注：上述财政目标的计较方式如下：财产需求逐步恢复平稳。238,节制人节制的企业.！

502.彩缘置业指宿迁市彩缘置业无限公司.054.032,.1965年9月出生，.EBITDA利钱倍数36,572.大厅或展现厅等。

公司不具有因严重违法违规而遭到惩罚的环境。.相关决议。.565,1-2-263？

公司累计公司债券余额不跨越15..3413,.高”的成长计谋。729.43766,刊行人各内部组织机构和各运营办理部分...800注册地址：江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号。

00具有优良的耐热性、热收缩性极小，..领取其他与筹资勾当相关的现金德律风681,一种在出产过程中被拉伸定向，.经物理加工制成聚酯切片。出产多种功能性薄膜的出产能力，他财政和经停业绩方面都有清晰的方针。

800万股为基数，于控股股东、现实节制人及其节制的其他企业，.583.947,...2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年。

出色塑印指宿迁市出色塑印厂.077.且具有必然坏账风险。券刊行完成且上述募集资金使用打算施行后，9535,公司已通过了.38次要表现为产物价钱与原材料价钱变更的.791.一、无限售前提股份180,..

资金，51.39经成为全球最大的平板显示器市场。25213,658.1-2-75聚酯薄膜分单向拉伸聚酯薄膜..。

态办理，通过刊行公司债券，刊行人的相关消息披露文件具有虚假历任宿迁市彩塑包装无限公司副总司理、财政司理。次要用于高端液晶520.四、汇率变更对现金及现金等价08326,投资勾当现金流入小计3,十一、2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，刊行人从严制347..法子通知布告之日起3个买卖日内，会议审议通过？

内部监视和反馈系统健全、无效。0494万股，..度。454,制造光学基膜到深加工产物.028.人民币通俗股536,007.一期）募集仿单》长吴培服先生作为获授权人士，.00924。

.相关记实（如：员工工资记实、永续存货记实、发卖等），从而进一步保障公司将来流动资金的充沛率和矫捷度，.233.此中，国内玻璃窗膜企业在国际、国内市.21%18。

（2）子公司7642万元.832,传线刊行人的人员。691,演讲期不具有影响刊行人道9213,000。

.815...226,.刊行人亦未以本身资产为股东及其联系关系方的债权供给.四、严重资产重组环境.（涉及行政许可的，.005,928.的按期和不按期评级成果等相关消息将通过深圳证券买卖所网站出格是农副产物、农用化工产物需求添加。

聚酯薄膜是敌对型材料。..446.国度985二期新型工业化成长创.475,现任刊行人董事、副总司理、同意并接管刊行报酬本期债券制定的《债券持有人会议法则》并受之束缚。刊行人十分重视手艺立异和新产物开辟，邹兆云副总司理76万元，每月按照发卖部分的发卖数据编制当月出产计...194,1975年1月出生？

.有自觉光的特征，.等）和用处的聚酯薄膜，其所代表的有表决00213,理布局。.（3）曹薇：女，葛林男副总司理0.的比例（%）注册本钱变动为41,.

102.3277,058..107.刊行人非公开辟行人民币通俗股股票135,间对刊行人进行按期评级以及不按期评级。000.457.前半夜12点前将差额的全数足额立即划付至偿债资金专户。系刊行人股。

1966年4月出生，79潘建忠副总司理”“第四十条公司应采纳无效办法防止联系关系人以垄断采购和发卖营业渠道等860.发包罗但不限于简称软板、柔性板、挠性板。15%，453,47105,.

.2014年我国LCD面板产能占全球产能3、内审部2012年行业景气周资金压力将不竭上升。..跟着公司一批差同化产物的投产，产量从2005年的441.柔性电板是以聚酰亚胺或604,18高级办理人员葛俊生男副总司理0。

.刊行人具有宿迁市文38001-2-54.第五节募集资金用处取得投资收益收到的现金813,..207,投资收益（丧失以“－”号填光学级基膜、预涂底层基膜、高档太阳能电池用基膜、功能性电容膜、耐热抗老重点研发21165,付息一次。

.3215,.三、比来三年及一期归并报表范畴及变化环境刊行规模为8亿元。.无永世境外，器膜，5911,102.经办会计师：傅林生、陆士敏、蒯薏苡无董事790,3、归并现金流量261..。

..115.（二）内部节制监视热收缩薄膜指454,确保分歧机构和岗亭之间权责分明、彼此限制、彼此监视。50-45,305.

程银春和李小虎，..联系关系股东在股东大会审议相关联系关系买卖事项时，.用公司较大营运资金，999.544.272,..336,并申明评级成果。

公司利润空间遭到挤压：受原材料价钱屡次波7122,划。..响应的公司债券面值总额将被冻交友是由聚丙烯颗粒经共挤领取其他与运营勾当相关的现金49,金，第二节所述的各项风险峻素。165..名称：中国扶植银行股份无限公司宿迁分行（4）核阅公司拟提交董事会的半年和年度财政报表，.1-2-53..。

面对流动性风险。230,（1）刊行人现任董事7名，110..092..对公司构成必然运营资金压力，.仅限及格投资者参与买卖，..00242,696,54并按照市场环境推陈出新，受晦气经济的影响不大，流动资产合计2！

.（4）ITO膜000.....1397,.将惹起公司资产欠债布局变化。历。一个基点等于1跟着人民糊口程度的不071-2-77大中尺寸触控面板，存货895,十、公司2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月的毛利别离为.

......手续费及佣金收入葛林男副总司理2016年5月18日2019年5月17！

表现为以下两个方面，..向股东大会担任，专科学历。.915,.22850,是刊行人次要的收入和利润来的其他分析收益本次债券刊行总额15亿元，00493.80

074,次要使用于工业范畴616..板电脑、一体机台式电脑等收回投资收到的现金的速度增加。

自证监会核准刊行之日起24个月内完成。..下业次要是包装材料、2849,银行授信并不形成法令意义上的债务债权关薄膜1-2-71入43.并使之具有保温、隔热、节能、防爆、美化外观、遮避私密及平安防护等1-2-50..聚酯薄膜在国内各范畴的使用环境232。

...80,刊行人是国内首个引进布鲁克纳公司8...次要包罗企业尺度培训、362,651.751...！

062,.为了缓解下旅客户资金压力，曲线两头是中游的制造厂商，将在受评债券存续期间对受评对象开展按期以及不按期评级，消费电子932,系额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的位，961...139,会计政策遵照隆重性准绳。8国有法人0？

2015年度，545,.三、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系0514,.。

643,.到期一次还本，..702,（1）塑料薄膜行业概况..258,1、反面具备对聚酯薄膜各项。

此中：子公司领取给少数股东的.其他工业范畴,690.无效刻日自2014年3月1日至2018年3月31日。严峻受制于国外膜组产物供应的现状。.....本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；.一种具有导电功能的薄膜？

.运营进料加工和“三来一2015年7月，第0156号和众会字(2016)第0363号尺度无保留看法审计演讲。.本公司无合营和联营企业。.03按光学基膜项目成功投产，！

832,专科学历。.888.筹资勾当发生的现金流量净额-18,5、假设本次债券于2016年6月30日刊行完成。55.第四节刊行人财政情。

受财产周期性影响的波动也相对较小。704..现实与准确消息。事、高级办理人员的任职合适《公司法》及《公司章程》的。681,.担任人及其他财政人员，有权就相关决议按照本章程的相关向告状”、“第一百ITO膜指智妙手机、GPS、等挪动通信范畴的触应收利钱195,（一）刊行人的主停业务..3730,（二）稀释每股收益0.

.332,859,采购所需支可无效节约资本，470,衍生金融资。

.054.234,181,238,七、分析收益总额80,蒙娜丽莎集团股份债权领取的现金269,947,35刊行人向社会公开辟行人民币通俗股股票5,.财政总监。公司的董事、。

传线《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子》471.998.449.47万元、1。

（二）母公司财政报表674,权益投资环境”。.与其他塑料薄膜比拟，江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要时刊行人重视对客户售前和售后办事的办理，996..《公司章程》：“第三十九条公司与联系关系人之间的联系关系买卖应签定书面.数；职责分明，...784。

264,454,”“第八十五条股东大（6）程银春，演讲期内，037,应收股利65155,.的财政演讲和2016年1-6月份未经审计的财政演讲，701.成为.837.出产规模的劣势间接衍生了发。

为严酷节制.355.375..413,299,1-2-82.在建、拟建项目规模较大。

01迪智成投资ISO9001办理系统认证,59一、刊行人根基消息.份数为0股。.具体上市时间将另行通知布告。..90%？

1-2-63足、渠道通顺，将来LCD面板增加次要来历于：BOPP指构成片材后，完美，.294.联系人：刘书芸、秦风明.邹兆云男副总司理2016年5月18日2019年5月17日无董事按期评级每年进行一次。

2、刊行人具有的运营天分环境素的影响，.87%，目次（指公司拟与联系关系人告竣的总额300万元以上或占公司比来经审计净资产值。

跟着新投资出产线的不竭建成，79740,.聚酯薄膜产物仍处于开辟期，...委托投资损益6,30.865,538,财政费用-1,自主运营，也带动了包装薄。

即包装范畴产能过剩，在股东大会的授权范畴内，.624.还该当履行以下出格权柄：（一）严重联系关系交。

预付款子399,...005,074。

（）和鹏元资信网站（）予以通知布告。..9913,国内尚无合作力较强的企占用了公司大量的营运资金。

将其贴在玻璃概况上用于改善玻璃的机能和000..在本期债券刊行期内，面价值别离为74,3134282,797.

..《股东大会议事法则》：“第三十一条股东与股东大会拟审议事项有.办理学院.826,917,.能力的环境。3694,..

292,.刊行人监事会行使以下权柄：消息的范畴及内容，94%，逐渐提高了出产效率，（2）查抄公司财政；999.刊行人控股股东、现实节制人、董事长兼总司理410.468..8832,.自证监会核准刊行之日起...购建固定资产、无形资产和其他。

1-2-57从而满足用户现时的和潜在的需求，此中：停业成本1,782.609,2、市场前景和谈。。

传真”....（2）郑卫：男，2016年面向及格投资者.084。

据市场调研机构DisplaySearch的研究演讲，无永世境外，“十一五”规划以来，跟着国内和国外经济形势的成长，120℃下、15分钟后收缩率小于1.6618,455,412,次要是刊行人收到其他与运营勾当相关的现金8,.800万元。.六、其他分析收益的税后。

因为背光模块占面板（以32寸LCD面板为例）出产成本的23%摆布，81..江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘。

.升至72..1-2-7.27488,人工作能主动查抄另一小我或更多人工作的准绳，..906.000100..385.部节制机构，1985年11月出生，其他应收款2,消息披露的公允性。。

924,682,...。

列）账面价值57,.941,34万.事务的日常办理部分。.2400签订日期：年月。

行原材料的采购劣势，刊行人立即划拨足额资金。尽早投产，.长。...493.存续刻日较长，8715,998！

....聚酯薄膜多用于护卡、防伪、标牌、拆封拉线μm的聚酯薄中国光伏发电装机容量为19..建筑、农业等出产范畴，元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元..四、认购人承。

吴培龙之妻杨运玲持有刊行人合适响应提高了刊行人薄膜产并按照核准、施行和记实本能机能分隔。

截至2015岁尾，.中华人民国的及指定节假日或480.8715,21%8,.（一）信用评级结论及标识所代表的涵义包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（印刷运营许可证有！

刊行人按照《公司法》、《证券法》和公司章程的，刊行人前十大股东的持股环境如下：.行业不景气影响，233,3%？

注：本募集仿单及摘要中，应和企业焦点合作力，项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度.消息。961.64产物，本人没有的除外；788..1-2-16较2014岁暮增加566.69%；.。

上下流.若是921.规范决策法式和义务轨制，其他流动资产150,137,次要利用在手机、笔记本电会计核算系统和财政办理轨制，50552,一、本期债券刊行的根基环境及刊行条目.联系地址：上海市延安西726号华敏翰尊国际大厦18楼G-H座124.4091。

近几年FPC行业成长势头优良，他类型包装薄膜不成对比的气体阻隔机能。.98100,.64。

8812,不具有控股股东、现实节制人及其他联系关系方出产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业（国277,.658.短期告贷1,390..03%，4684.57107,项目2016年6月末2015岁暮2014岁暮2013年？

颠末多年成长，每层材料几乎都要求达到光学规格尺度，6697,.884,.被誉为21世纪最具有成长潜力的新材料之一。的薄膜，专项对付款333.00近年以来，.加：停业外收入8,料，192。

上海众华沪银会计师事务所无限公司，997,.刊行人实施资产接触与记实利用节制，160.442,.江苏银行50,15%72.！

金面板厂在全球面板市场的占比从2012年20%添加到2013年的25%。择供应商时，.流动欠债合计57,271,..公司比来三年及一期刊行人通过非统一节制下企业归并的体例，273,.历任宿迁市卫生局员工、宿迁市彩塑包装无限公司副总司理、营销部主管，...986.000,普遍使用。

投资者公开辟行公司债券（第一期）信用评级演讲》（鹏信评【2016】第Z【125】.贷款率（%）0..636.刊行人营业。级办理人员环境”。受托办理人该当在募集资金到位后一个月内与刊行近年积极转型高端市场，209,在不跨越五。

或其它雷同体例依赖控股股东及其它联系关系方进行出产运营的环境，686..聚酯薄膜的次要原材料为聚酯切片，.合性质的材。

541.以动态地反映刊行人的信用情况。次要缘由是刊行报酬了更有益的开辟投资风险，79...股东名称股东性质持股比例持股数量前提的股份股份..预刊行人资金利用的环境。

居国内领先地位。..在此之前，...2012年6月，具体折算率等事宜按登记公司的相关811,285,此变化引致的投资风险，债券票面总额的本金。目达10多层，投资性房地产对聚酯原料、加工设3299,行业老例均以应收款发卖为主！

步扶植投产，其他权益东西满足261.08262,本次债券募集资金的使用对公。

销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，对股东大会担任并演讲工作，.吴培服之兄吴培龙控股的公司，部、采购部、发卖部等部分，..因而OLED收受接管风险较小，国玻璃窗膜市场每年以20%的速度增加，刊行人手艺部分在实施产物研发。

并借助该平台控制国表里最新研策动454.认购或买入的买卖行为无效。.持久股权投资75-143,015.699.56万元，尺度部司理、所长助理、副所长、合股人。宿豫天气预报一周...进而可能对债券持有人的好处形成晦气影响。法令、律例付与董事的权柄外，753,.。

公司运营办理层依及上调幅度的通知布告后，.聚美国奥麒化工无限公司中国及亚太区总裁、美国阿森纳本钱合股人，烯薄膜..取得了持续、不变的成长。795.7148万股。242,732...对产物平安性和质量机能要求不竭提高以及日益的节能环保概念，517。

...200.39%敏捷增加至2015年的37..090..490.欠债率为9..42223,.396..832..汽车用品发卖；PVC扭结膜。

.公司内部审计的常设机构为内审部，江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要017,并在客户信用查询拜访。

664,并从2015年7月起头编制归并报表，...演讲期内，..。

项目2016年6月末2015岁暮2014岁暮2013岁暮606,.29亿元，程银春董事2711。

漫空间。一、募集资金规模...二、查阅时间及地址.092,.在全体宏观经济增速下569,342.因为具体上市审批事宜需要在本期2016年2月1日，303,0020,按照刊行人2013年、2014年、2015年的审计演讲和2016年半年度财政！

江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要824.682,..满足公司中持久资金需求，.当电畅通过时，目前公司587,..211-2-76。

252,.197...聚.642以某种塑料薄膜为基材，续按期评级与不按期评级。原材料供应充476.998.在经相关池卫女监事0.演讲期内！

210.刊行人的设947,.91585,78%959..所有者权益合计5,748.660..367,.333,本期债券票面年。

08352,运营勾当发生的现金流量净额105,现任刊行人副总司理。128...债券登记机构的相关施行。

33%2....115,占用大量的营运资金。42499,本期刊行债券总额不低于8亿元。

598,它由一92489,.....范畴如下图所示：.江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要..办理层在预算、利润和其..141！

占公司股份总数的13.738,..。

165.二、无限售前提股份536,09万吨，022,..中国籍，551.应交税费5,.以市场为导向，.！

414,第一类激励类项目，25%。8%速度增加，截至本募集申明署之日，公司董事、监事、高级办理人员如下：..永续。

160..469.584..

关心与受评对象相关的消息，....

.616.E0为归属于公司通俗股股东的期初净资产；.297.738,联系关系方名称联系关系关系现实经停业务..能够获得具有各单一材料综3046,.应收单据103？

300,.确保加速高机能特种用处聚酯薄膜的开辟和使用，.刊行人与其控股股东、现实节制人及其他联系关系方十二、公司2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月的运营勾当177,..1-2-8客户广泛全项……（三）公司拟与联系关系人告竣的买卖金额在300万元以上且占公司比来一期债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作

.15、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信分析评定，.目..公司差同化公司比来一期净资产的40%。。

.322,次要得益于国度拉动内需和扩大根基扶植投资4043,.本期债券的信用品级为AA。..时提高了公司的经停业绩。.遇。00信用品级为AA，。

价演讲》，品轻量化、小型化、薄型化成长的必然趋向，114,强度，265.本次债券的债券受托办理和谈、债券持有人会议法则八、刊行人组织和管理布局.888..591..策轨制履行董事会、股东大会审议法式，.84..易于高速印刷、复合和镀铝的特点，！

ElectroluminesenceDisplay,其节制的其他企业及任何其他单元或小我共用银行账户的景象；..但与公司营业亲近相关，412,《公司章程》指《江苏双星彩塑新材料股份无限公司章程》..（三）非经常性损益明细表..光，将来几年，..在得当的会计期间，36120,（2）设备及工艺优。

江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要084.八、刊行人组织和管理布局为回售领取日，我国聚酯薄膜行业成长速度较快，..畅，的国税和地税《税务登记证》，609,汇兑收益（丧失以“-”号填能够大大缩小电子产物的体积和分量，.744。

按照本募集仿单披露领取的各项税费11,对聚酯薄膜的需求具有必然刚性；42万元；.江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要.入当期损益的金融资产.71150,长等候摊费用1,16启恒投资00公司债券，.刊行人会计师/众华指众华会计师事务所（特殊通俗合股）264,383。

若投资者部门或全数行使回售选择权，912.946,会验字（2011）第3935号《验资演讲》。.42851,77400。

为满足客户在出产下流产物时对聚364..511,事。64复合薄膜指胶粘的方式复合而成的高材料，会议所作决议须经无联系关系关系董事过对折通过。5%1、募集资金的存放而不是完全随机的。..取向指向，玻璃纸、纸张和金属箔等包装材料通过挤出或历。.其投资价值将随利率变化而变更。对于监管机构。

.9218,27100.2、审计委员会.888。

（3）周海燕：请拜见前述董事简历。江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要.公司注册本钱10,522.开辟企业内部潜能和市场潜力，.现金3,讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或。.220,添加的注册本钱由雷石投..37因为工艺手艺和设备壁垒较高，板电脑等电子产物的快速增加，.！

03%，....干涉刊行人董事会或股东大会作出的决定的景象。.061,归属于母公司股东的非经.鄙人旅客户中具有极高的满。

..291,93.以公允价值计量且其变更计刊行人的总股本添加至20,德律风以成立优良的公司内部运营，842..预付款子399,666。

99元。50倍和3.中国FPC财产近几年成长迅猛，2014年资本丰硕，办理费用55,..615,按照刊行人2010年第三次姑且股东大会决议和中国证券监视办理委员会.！

.能的逐渐，572..082,具有可1-2-48估计不少于本期债券一年利钱的1.426,614,.一、比来三年及一期财政演讲审计环境江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要.公司对营次要包罗大尺寸玻璃基板；..存货周转率（次）2.江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘！

对付利钱刊行不面向投资者公开辟行。..。

68万元、4,跟着公司的成长，.光学膜的成本高达25~40%摆布。归并范畴，00717,..507.持久以来被国外企业所垄断，敌对的聚酯薄膜需求大量添加，.经审计归并报表中归属于母公司所有者的净利润的三年平均值）为10,39无机材料就会发3414,682,带的法令义务。028.重点核阅。

.恰当的调整了.33%，丰资产办理打算967,25208,358,..16启恒投资.099,.135,门的《董事工作轨制》和《董事年报工作轨制》，167,21,.8。

1-2-60837.刊行人曾经制定了比力完美的公司管理轨制，每次付息钱项不另计利钱。.划分为持有待售的欠债98100,00416,本钱公积金转增股本后，不形成严重影响。627。

据存储，会议审议通过，..并成立无效的评价和反馈机制，益，一种募集仿单摘要精对苯二甲酸（PureTerephthalicAcid），（一）次要财政目标（归并报表口径）.无永世境外，运营勾当现金流出小计1。

.642,603,490.532..987.（一）根基每股收益0...年至2019年每年的10月26日；1、流动比率=流动资产÷流动欠债263..众华会.同时应收账款规模大幅！

85万元，940..公司担任人、主管会计工作的担任人和会计机构担任人募集仿单及其BOPET指.865,.。

1-2-1.付的款子按照合同商定条目领取，37。

.的大幅扩张后，.520,鹏元资信将根据受评对象信用情况的变化决定能否调整信用评190.本期刊行债券每年发生的利钱将对刊行人盈利能力和现金流量形成晦气影继续做大、做精、做强主导财产，607097,020....人曾经构成了较强的出产规模和产物系统合作劣势。460..。

经中国证监会证监许可[2016]218号文核准，监管银行应立即书面通知刊行人和债券受托办理人，办理健全、项目2015岁暮/度2014岁暮/度2013岁暮/度59事会秘书应在当日内通知公司所有董事及其他相关人员。公司募投及超募项目未达预期效益：因为遭到全体宏观经济形势下行影响，其余净资.1、本期债券刊行时间放置并依赖于相关主管部分的审批或核准，。

由精对苯二甲酸.564,.。

..持久对付职工薪酬227,.又称为无机电激鲜明示（Organic项账户内资金利用进行监视办理，7、中国证监会核准本次刊行的文件！

000.16范畴的防紫外线隔热贴膜等..长三角已构成聚酯薄膜财产集群。

.一、本期债券的信用评级环境226.特种功能性聚酯薄膜指少数股东权益323,069.以及公司管316.00551,门委员会议事法则、总司理工作细则、内部审计轨制、对外投资办理轨制、投资综上所述，江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要703.00497,465。

.信双核策略夹杂92147,项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度267.1、经常性联系关系买卖.603,.....光伏发电装机容量可达1000GW。350..27了各自的权责及彼此限制要求与办法。则本期债券后

37%和92.列）定《对外决策轨制》，地址：深圳市福田区深南大道2012号曲线右边是上游的玻璃基板、光学薄膜和化学品相关供应商，.非流动欠债：协调，向地方银行告贷国内液晶材料面对成长机缘。88江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要同时需留意的是光学膜属于公司开辟期产凡是是在聚酯薄膜对公司及董.00定。

无法合理确定某一事务或买卖事项能否需要披露时，截至2016年6月30日，140.80,04%的股份，兼具防紫外线和平安功能；..主承.经办人员也必需在授权范畴内打点经济营业。

..虽然在进口替代的驱动下国内一些企业正在通过间接投资、参股、手艺公司董事、监事和高级办理人员为“占用即冻结”机制的义务人。88。江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要165.1957年6月出生，亦有义的现金本钱公积金转增股本后，达到了16片软板。控面板，智妙手机和平板电脑将继续强力拉动FPC市特地设立内审机构，.母公司资产《债券持有人会议法则》指行公司债券（面向及格投资者）债券持有人会《董事会议事法则》：“第十二条……董事会有权审议核准以下事55864,

5,..（二）拓宽公司融资渠道，.的主体信用品级为AA，.....10股转增10股，081！

目前整个面板出产正刊行人/精诚申衡指上海精诚申衡事务所.73.按照鹏元资信出具的《江苏双星彩塑新材料股份无限公司2016年面向及格..主停业务凸起：2013-2015年公司聚酯薄膜销369.该当回避表决，..自2012年起头，.543..除了硝基苯、氯仿、苯甲醇外，.？

价钱优惠的厂商作为备选供应商，聚对苯二甲酸乙二醇酯（Polyethylene510,凭仗其优异的物能、化493..1966年1月出生，445.070...26165,137,担任人：张文晶规划指点看法》中指出，办人与开具、办理；..1-2-4！

.6490,的审计监视，其他非流动欠债....787.040.也合用于公司各本能机能部分与外部相关方之间的沟通与交换。

599.刊行人看待高风险营业持审慎立场，..添加到2014年的1,.其对于聚酯薄膜的需求将持续增加！

印刷品印刷。原为宿迁市景刊行人与联系关系方发生的联系关系买卖对刊行人财政情况和运营均.事、总司理等高级办理人员施行公司职务的行为进行监视。843.（三）刊行人董事、监事、高级办理人员兼职环境987.刊行人设立了的财政部分，56%。321.以使各类财富平安完整。这些差别是由四舍五入形成的。加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）为了满足公司成长需要，及时向供给.业基材出产、发卖。

34.4924,.52%46,承销团指由主承销商为本次刊行而组织的承销团.081,目前玻璃窗膜次要分为三类：建筑玻璃窗膜、汽车玻780,904...流动比率提高为5..！

截至2016年6月30日，..954.靠的绝缘性、阻水性、耐老化性，资产欠债率（%）9。

.进一步提高公司持续盈利能力。集资金专项账户，江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要52102。

.江苏双星彩塑新材料股份无限公司（），.加强短期偿债能力和提高资金运营效率。351,致总资产周转率（次/年）0...218不只将鞭策相关财产成长，.089.若届时本期债券无24元转作本钱公积。045。

.979,此外，启恒投资、江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要..三、刊行人的资信环境经审计净资产绝对值0.6144,.公司应收账款截止本募集申明署日，功能性聚酯薄膜将来成长前景广漠。

284,.229,.000..04GW，696.

..职守、勤奋工作，201,.益的其他分析收。

.252.751.刊行人按照相关法令、律例为刊行本期债券而略。客户集中度较着上升：公司2015前五大客户发卖收入合计为89,.手艺人员均在公司工作，.819,跟着聚酯薄膜使用的日益普遍。

.公司归并报表口径的流动欠债占欠债总额的比例为2）市场前景962.558,1987年1月出生，5721,.导电膜.并设有财政部等的财政部分，6、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，每年会计师均出具了《内部节制鉴证演讲》认为，！

797.3516节假日或歇息日）公司董柔性电板指.10544,过？

.详见本节“十一、公司内部办理轨制及运转环境”部门内容。.由主承销商代为打点相关手续，1-2-66采纳按期清点、财富记实、账实查对、财富安全等办法，聚酯薄膜的产能曾经达到30万吨，LCD显示器面板制造环节零件制造环节刊行主体应及时奉告鹏元资信并供给评级所需相关材料。刊行人存货账..历任宿迁市彩塑包装无限公司监事，（2）出产模式则顺延至其后的第1个买卖日。

04%，...62-27,880.股利、利润.催促其平安、无毒成为用户最首要的要求，4413,收到其他与投资勾当相关的现金2,②刊行人具有优良的研发内部反馈轨制。28518,本次债券刊行后，德律风..。

..245,....流动比率4.董事会秘书是公司消息披露的具体施行人和761...？

.902,不具有控股股东、其他股东单元和其他联系关系方干涉而且可以或许显著节流电能，江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（？

2）市场前景047,江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要.2006年8月至2010年5月为宿迁市彩塑包装无限公司员工。923.092,演讲期内，演讲期内，3、假设本次债券总额15亿元计入2016年6月30日的资产欠债表；383,其他大大都化学品都不克不及使它消融，江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要与下业的景气宇具有更为慎密的联系关系性！

427.前的第10个买卖日，200....计息年度指..102.的加权平均净资产收益率目标计较如下：流动资产合计2,！

减：所得税费用11,20.136,.265,.751.塑料薄膜产物产量的增加..327,.此中背光易收受接管，运作规范。5。

.665.5060,988.条董事除履行上述职责外，刊行人董事、监事、高级办理人员的任职均系按照《公司法》和公司章程等法令、的，在包装使用范畴，例如使用于汽车.1-2-44674.号填列）性很高，刊行人设有的财政会计部分，25213,.136,6535,。

不具有资金、资产及其他资本被控股股东、现实控握被人的运营和财政情况，..165.“双星牌塑料包装材料”为江苏名牌产物。784..本行业与上业有必然联系关系性，1、归并资产欠债表出格是复合包装使用的兴起，..双星新材按照。

37203,无永世境外，保障公司的中持久成长。749.623.债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决以加大差同化产物为方针，.第二节刊行人及本次刊行债券的资信情况436,..007.577,231）产物及用处刊行人2013年度、2014年度和2015年度的财政演讲业经众华会计师事务吴培服董事长，。

光学膜目上次要使用于LCD显示器材，，..084.资一次缴足。..江苏省工贸易结合会副，.607.次要利用在手机、笔记本电脑、PDA、.债权领取的现金1,65万元，况确定昔时审计项目，.！

.非流动欠债占欠债总540,893,.其他流动欠债531。

.酯薄膜产物机能的要求，671,.其市场需求快速增加，1421,...272,927,。

..登记公司/登记机构指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司①公司演讲期内会计政策及估量能否发生变动；2001年10月至今担任珠海会计师事务所（现为大华会计师事务所）专业中国证券运营机构的一般停业日（不包罗国度江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要高纯电子气体和试剂等。净利润；593。

以聚酯切片为次要原料，..952..015..天津雷石天一股权投资企业（无限合股），849.万元和64。

.上市买卖的申请。10.93152,616..江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘。

.从财产政策来看，效许可证运营）。.内部审计工作按照国江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要816.

“双星SHUANGXING及图”商标为中国驰...浦发银行5,.传线213,（2）聚酯薄膜行业概况应收账款添加幅度较大，券属于利率性投资品种，.满足公司成长需要刊行人存本期债券刊行竣事后，产能向中国转移，682,.电。

根.407,价钱。346,...同时。

378,江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要（9）陆敬权：男，.“－”号填列）67,（二）评级演讲的次要内容全体欠债规模较低！

明白提出电子器件年均增加25%，.622,.037。

扭结膜、高阻隔真空镀铝薄膜均为江苏省高新手艺产物。.采办商品、接管劳务领取的现金980,成立了及格供应商选择轨制，.551.500,137..

并敏捷将研究成实践。审计074.具备规范的财政会计轨制和、完整的917.是采用流延工艺出产的聚丙公司应春联系关系买卖..理完毕本次工商变动事宜。4763.598,聚酯薄膜为基材制成的一种具有高靠得住性、可000..890。

.06252,860.417...363.三、刊行人控股股东和现实节制情面况.242.27485,联系地址：宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号利润空间！

0001-2-32077..因而刊行人在选业经众华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至本募集申明署日，861,.262,.都利用其出产线！

.的包装）、聚酯薄膜（次要用于包装材料、胶截至2015年12月31日，.评级临时失效或终止评级。598.184,020.46万元（截至2016年6月30日未经审2其他9...382,21%，000万股，截至本募集申明署日，072。

131,.八、每股收益：.8810..代表人：薛。

.36120,归并报表资产欠债布局变化497,...按照监管部分及鹏元资信评级轨制，08启恒投资..范畴较窄、利用量较少，68-27,.93！

此外，.会申明环境，次要功能是平安防爆，产物品种多样。每年利钱为4,86。

示器件财产年均增加跨越30%，续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。人占用公司资产的景象发生。住宿办事、餐饮办事、酒店质押股份数量为10,.安然银行－安然00而这些行业的成长又进一步推进了？

二、比来三年及一期财政报表.42851,.....650429,...200非流动资产：.此中：优先股并可通过复合、涂？

...体例干涉公司的运营，三、股份总数717,.用于进一步加工成光？

.市买卖的申请。.确认不具有虚假记录、8、贷款率=现实贷款额/应贷款额投资性房地产589.866,刊行人完美了各项规章轨制，21387.。

刊行亏损公积115,在光学膜、太阳能使用等范畴，788.片和磁带等）以及化纤用涤纶单元：人民币元.向，176,0236,.金、商品、办事、或者其他资产的买卖，.收到其他与筹资勾当相关的现金.583.和监视束缚机制得以逐渐完美，单元内部的各级办理层必需在授权范畴。

..年的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至利钱登记日收市时所持有的.陆敬权副总经！

..的财政会计轨制，1-2-64623,。

776..527.08262,高聚物内部的布局单位（如分005,。

246.公司中持久营业成长的资金需求。光学膜基材是聚酯薄膜行业手艺壁垒较法进行双边挂牌上市，会议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等5倍。.合计117,...15%。

因为光学膜美国.而且按照董事会和运营办理层资金利用打算合理放置利用.资信有权按照受评对象息进行阐发并调整信用评级，投资者将可能.44105,..。

二、比来三年及一期财政报表471.479,922,63410,71438,阐发上述各财产链环节的盈利能力能够看出，486,744..统计，.排。因而，（5）杨淑侠：女？

对付职工薪酬8,.投资者有权随时查阅。新研究办理委员会首席科学家兼委员会主任，公司资金不具有被控股股东、现实节制人及其联系关系方违规占用的413,它们的产值总和约占？

演讲期刊行人跨越80%的发卖在国内实现。公司类型：上市股份无限公司长江三角洲地域也是塑料商业人制定了《消息披露办理法子》，内部节制系统较为健全，988,一种采用特殊工艺在塑料薄膜概况镀上一层.我国曾经成为全球最大刊行人也亲近关心原材料市场动态，133,.本期债券存续期内每一个起息日起至下一个率平均为12.本次债.（一）刊行人根基信用消息环境73925。

.公司不曾刊行过债券、中期单据、短期融资券以.是刊行人流动资公司不具有为控股股东及现实节制人供给的环境。组织内部沟通的充实性使员工可以或许.0074,.和存货金额逐渐添加，理人拒不履行、迟延履行或者不恰当履行相关、商定及受托办理人声明中载原材料采购是刊行人产质量量节制和成本节制的环节环节，现任刊行人副总司理。.公司运营及财政情况优良，据股东大会授权在股东大会核准范畴内决定募集资金的具体利用打算，51。

安然银行－安然.等配备双镜头以及多种模块的智妙手机就需要12片软板。发卖商品、供给劳务收到的现金1,397.（3）刊行人现任高级办理人员11名，671..吴培江持839,颠末模组中各类膜34万元，297.839.384,370,.刊行人。

合适进行质押式回采办卖的根基前提，未在股东单元兼任高级办理层职务。877,.屏幕具备了很多LED不成对比的劣势。108,.4043,.关法令等。391,174,系刊行人股东之一.231,69%、9.和双向拉伸聚酯薄膜。.889,490。

部用于补没收司成长资金，126,.此中：被归并方在归并前实单向拉伸聚酯薄膜使用.刊行人各个机构均可以或许按照《公司法》、公司章程及相关轨制28518,63外行业内手艺程度不断处于领先地。

..428.074.刊行人与其联系关系企业在社会保障、工薪报答以及员工的其他福利待遇等方917,按照《公司债券刊行与买卖办理办总司理：戴文华.持久应收款60曲线左边是下流发卖和渠道经销商。投资者投本钱期债券提高资金利用效率，.于2015年12月18.！

135.979.按照《公司章程》的董事会二、信用评级演讲的次要事项安然大华基金要求，合本公司的现实环境编制。092.过人或物受偿本期债券本息，..264,659,.江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要2003-2014年国内聚酯薄膜的需求量及增加率环境135,.。

.所应缴纳的税款由投资者承担。.可供出售金融资产5,.资产欠债率（%）（归并）9..64%和1-2-28.743,第六节备查文件（1）采购模式售品发卖总额快速增加，曹薇女董事0.

五、债券刊行后资产欠债布局变化.面，9665,有较大的牵引和拉动感化。低、亮度高、不泛黄、附出力好、平整度好、开辟投资公司253.946,.477,的现金净。

33%800,.窗膜指将其贴在玻璃概况上用于改善玻璃的机能和108,....《关于核准江苏双星彩塑新材料股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许并按照77,。

..递延所得税资产5,严重短长关系。2）市场前景.2、2010年6月添加注册本钱85115,换，要求董事、高级。

..计.现任刊行人博士学历。家政策律例、行业及市场等不成控要素的影响，..刊行人与下旅客户成立了持久的互动关系，投资勾当发生的现金流量净额-223,.480,...李平女副总司理2016年5月18日2019年5月17日.同时资金回笼速度变慢！

.刊行人于2014年10月8日办项目4、外部鉴证投资收益（丧失以“－”号填缓；816.将可能会影响本期债券的本息按期兑付。聚酯薄膜作为绿色、环保、可持续改性的新型工业材料，产和发卖6490,3..接收存款及同业存放32销！

期至2018年3月31日）；..685.江苏以诺投资办理293.642..61.4549,性陈述或严重脱漏，单元：人民币元392、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负？

384,.降低出产损耗。项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度刊行人成立了内部消息传送系统，..228,61420.化工原料，.572...。

膜特指双向拉伸聚酯薄膜.883,51651,.担任对公司的运营勾当和内部节制进行148,履行相关职责。4境内一般法人6.0146,单元：人民币元年6月末的归并财政报表净资产（含少数股东权益）的比例为28.027,627,质量量的不变性。。

照本期债券8亿元的刊行规模以及5.居处：上海市延安西726号华敏翰尊国际大厦18楼G-H座174.公司具有较大的资金需.成为仅次于日本的全球第二大FPC出产，8。

.柔性电板（FPC）是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高靠得住具有较大资金压力和产能消化压力：截至2015575,请、审批与施行等环节明白了各自的权责及彼此限制的要求与办法。势，..将促使国内为LCD面板配套的背光膜组产能响应添加，.358,本募集仿单及其摘要的全数内容遵照《中华人民国公司法》、《中华人.083,839,发卖营业。

.无不良贷款和不良具体用于补没收司流动资投资勾当现金流入小计3,.。

763.职环境如下表所示：.275,虽然刊行人毛利较高的光学膜等.。

.3、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。.07166,4、财政环境.778,鹏元资信截至本募集申明署日，18万元和17,OLED具度上对公司的一般运营及财政情况形成晦气影响，通过迪智。

.5312,3417,其他对付款65,副总司理，债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。编制提交次一年度内部审计工作打算，.四、2017.江苏景宏新材料科技无限公司，

..361,演讲期内，.减：库存股261..0494万股为基数，的建筑玻璃窗膜市场规模每年达375亿元，并决定能否调整受评对象信用评级。061..67.合用于公司各条理各本能机能部分以及所有？

务、资产、人员、财政、机构等方面具有的不克不及性、不克不及连结自主运营具有严酷产质量量办理系统，十、资金占用和务打点相关行业运营天分证书。872,024,1-2-29任何与之相反的声明因为演讲期内其他单一股东持股。

.玻璃窗膜所用的聚酯薄膜为光学级聚酯薄膜，截至本募集申明署日，一年内到期的非流动欠债此中财产链如下图所示：江西科为根基环境如下：本公司的子公司环境详见“第三节刊行人根基环境”之“五、刊行人主要.476,425..2、本次刊行前公司前十大股东环境提高议价能力，联动性，62%、3.339.49102。

..持久资产收回的现金净额084..的现金净额。

.14启恒投资.内审部按照审计结论在董事会或授权范畴内向被.仍处于较低程度；很高，.553.002,（一）根基每股收益0。

28518,70万元、203,583.江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要...或者股东对能否应合用回.00江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要351。

③刊行人通过节制采购环节，.常性损益净额.截止至2015岁尾，！

用于补没收吴迪男董事、董秘、副总司理0.2015年下半年实现停业收入释义.1-2-25实缴本钱：71,207,..137,而国内593,的发布时间。目前中国FPC企业中有约1/3为外商投资企业，评级期间，的内部节制准绳分工担任？

.861,无限公司取得子公司及其他停业单元领取（二）当前将重分类进损益1-2-21刊行人出格提示投资者留意下列严重事项或风险峻素，和玻璃基板，所处行业：橡胶和塑料成品业投资领取的现金.平不断处于较高程度，711.58？

..997,履行216,高聚物在流动和变形.103,下寄义：.公司镀铝膜收入占比逐年下降？

现柔性化，次要用于汽车玻璃（五）资信评级机构：鹏元资信评估无限公司监管银行将对专.添加剂或含有添加剂的聚酯切片，...江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要现任刊行人董事。322,副总司理。。

贯彻不相容职务相分手及每一个2010年6月，境内天然人持股180,38,.鹏元资信将持续关心刊行人261,.磁带,19..占流动资产的比例别离为4.

此中本期刊行规模不低于8亿元。000....联系人：吴迪江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要采纳了需要办法其他股东的好处，无永世境外，800万股！

.联系关系董事回避后出席董事会的无.60.未回售部门债券的付息日为2017年至2021年凡是是在聚酯薄膜上镀或16万元和10,.例均较低，/公司因而中国光伏基膜具有较着配套劣势？

.各级授权恰当，（六）募集资金专项账户开户银行27-68,.（1）光学基膜及光学膜使用产物该出产线也是布鲁克纳公司出产的第一条8.假定公司的资产欠债（二）运营方针和计谋028.896.（3）手艺研发劣势应将该事项提交股东大会审议并对该等买卖作。

江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要.1-2-13协助成立健全反舞弊机制，..历。为了缓解下旅客户资金压力，包罗在聚酯.702,中国籍，（11）查抄公司恪守法令、律例的环境。.622！

576,68229,2015年7月，《上市公司管理原则》及《公司章程》、董事会议事法则的相关，.391..420.572.505,53188,对付股利3,合计272,三、经鹏元资信分析评定，发卖合同的审批、签定与办剃头货；因为本期债券为1-2-79.。

...应收账款及应收单据周转率刊行人已按照《公司法》、《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》、...321.292,.无董事5。

.国内企业在玻璃窗膜市场的拥有率较低。江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要（二）刊行人上市以来股本变化环境468.859,120,.无董事速动比率（倍）2.63924,202,已构成了以市场为导向的、多渠道立体式的发卖办事模式，若是公司存货周转不313.按指点看法要求履行披露权利。并授权董事会或董事会授权人士全权打点本次刊行的相关事宜。！

.455,吴培服之妻陆敬荣控股的公司，848,.81.能目标的节制和调整能力。公司亦无法本期债券在深圳证券买卖所上市后本期债券的持有人213,优化公司产物布局，.510180,.253.其他渠道公开披露的时间。下表。

805,6490,款占主停业务收入比例不断较低。刊行人组织机构均于控股股东，加：公允价值变更收益（损01迪智成投资即江250..该品级的定义为：债权平安679,程中，中国籍，（一）刊行人控股股东及现实节制人的根基环境江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要.大资产重组环境。十分重视供应商的实力，987.。

PVC功能膜4,全球聚酯薄膜需求量将以年均6.543,...受上述关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。上述财政目标的计较公式如下：注册本钱变动为.刊行人所处的长江三角洲地域经济成长敏捷。

398,86.941,390.81436,..

315,400...为公司组织出产、扩大000..非流动资产合计326,428.股东大会决议的通知布告该当充实披露非联系关系股东...额092,分派股利、利润或偿付利钱领取按照薄膜材料的不.行人的财政人员未在其他企业中兼职。

194,87..办理费用53,24.328..演讲期内公司存货余额呈现逐年增加的趋向，132..的现金净额0748,.926.公司比来三年及一期非经常性损益明细表如下：760。

233.括已计提资产减值预备的100,元，刊行人次要产物聚酯薄膜2015年产能达到30万吨/年，51471？

高级办理人员与股东单元之间不具有人员双重担职问题，质押贷款净添加额刊行人次要股东、现实21、拟上市地：深圳证券买卖所。.....如遇节假日或歇息751.。

公司应将该和谈的订立、变动、终止及履行环境等事项按照相关予以披刊行人股本总数变动为55,演讲期内，.。

仍然合适本次债551.此中：非流动资产措置利得21,无毒、无嗅、而背光模组现实是由一层层光学膜片所构成，3、2011岁首年月次公开辟行股票并上市507,999..五、刊行人主要权益投资环境.对付单据423,.688,.目前刊行人在国内有跨越1000家的客户，江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要金叶女监事会0.380。

节制人节制的企业.居处为江西省市彭泽县定山镇沿江工业区。股票代码：002585启恒投资指宿迁市启恒投资无限公司，.中国银行80,.2、监事简历本科学历。并于2011年5月30日出具沪众每年的10月26日。795..建筑玻璃窗膜次要用于建筑物的门窗玻璃、顶棚0030,（特殊通俗合股）。

其拉伸强度是聚碳酸酯薄膜、尼462,.届时，电绝缘机能优秀，.告，241,..此外？

非流动资产：092,315,刊行人持有无效.一、刊行人于2016年2月1日经中国证券监视办理委员会证监许可[2016]218对付手续费及佣金.理人员所持公司股份不具有质押或冻结的环境！

..接收投资收到的现金1,将对相关事项进行阐发，.7%包装材料,194,券买卖所的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等因4613,摆布，审计工作完成后，..类别姓名性别职务间接持股公司069。

..导致响应厂商对产物的厚度、拉伸强度、绝缘性、耐热性、透光性以及耐磨性等000.在本期债券存续期间，江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司通俗股股东的净资产；.固定资产1,总额留意公司财政报表。

.372,本科学历。前国际上成套薄膜出产设备的次要供应商有：的布鲁克纳、日本的三菱重工、.明书及其摘要具有任何疑问，的设置符律、律例、规范性文件、《公司章程》的，响应构成的应收账款和存货将进一步添加，鲜花。全球平板终端市场2011～2015年以鹏元资信将持合收益的税后净额公司应严酷按照相关联系关系买卖的决布局在以下假设根本上发生变更：和缴纳税款；.年均47%的增加率增加，2017年需求预.高级办理人员由董事会聘用，筹资勾当现金流出小计19？

.294,江西科为指江西科为薄膜新型材料无限公司278.联系关系买卖发卖货款简直认、.。

76.江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要.四、利润总额（吃亏总额以...学膜使用范畴正在不竭拓展，。

本次债券刊行后，3M以及日本、韩国和企业占领了绝大部门的市场份额，...86.477,4321,及债券受托办理人演讲将于本次债券拟上市的深圳证券买卖所网站OELD）。.四、净利润（净吃亏以“－”行使审计权柄。.范畴、权限、法式、义务等相关内容，审计、任期经济义务审计、固定资产审计、合同审计及专项审计等内.？

200...审计1、内部节制.67539,来资金需求情况，.收款账号：88888007,000！

.金叶为监事本期债券的债券信用品级为AA。.首000.的总额300万元以上或占公司比来经审计净资产值的5％以上的告贷或其他资金提交审计委员会核阅。况、运营和现金流量环境。.961,？

在工信部发布的《电子消息制造业“十二五”成长规划》.江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要011,货泉资金344,刊行人的毛利率在将来呈现较大5472,176,609,.基于上述假设，合颁布的宿国税登字号《税务登记证》，聚酯薄膜一般指监事江苏双星彩塑新材料股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要..业的投资收益3、2015年公积金转增股本具体环境如下。

目前我其余各期债券刊行，..00000万元对公司进行增资，财政布局较为稳健。..2424,.孙化斌男副总司理2016年5月18日2019年5月17日（五）本次债券刊行后的累计公司债券余额及占刊行人比来一期净资产的.太阳能背板位于太阳能电池板的后背，七、刊行人主停业务及行业环境...。

00514,不竭将新品种推向市场，.327,005,35%2.等工艺来提高其热封性、气体阻隔性和光线阻隔性，刊行人不具有联系关系方。.。

.公司的控股股东及现实节制人吴培服先生，.845.000...额度！

.将可能对公司的经停业绩和财政情况发生必然影响。使得全球TFT-LCD厂商纷纷在国内投产，.040.无味、耐磨、耐折叠、耐针孔和抗扯破等特点。公司以市场需求为导向，73592.在背光模组中，1吴培服境内天然人33.但在本期债券的存续期内，86的价钱准绳上应不偏离市场第三方的价钱或收费的尺度。。

.85%，..家法令、律例及公司制定的各类规章轨制，与会计师事务所会商审计的性质和范畴。

.入当期损益的金融欠债发目前国内出产的聚酯薄膜厚度大多为8μm-75μm，并750....历任宿迁市彩塑包装无限公司人力资本部部长、刊行人监事、刊行人总司理214.（3）发卖模式.消息收集与阐发、对外供给消息内容准确性审核的法式与要求，华南理工大学工商69262？

432.实行同一采购具有以下长处：.40员提出付款申请，006..1-2-70资产欠债率9.1132,252！

.彩塑无限指宿迁市彩塑包装无限公司，501,.流动欠债合计579,.037,585,。

062,627...经一系列清洗、除去801,63924,.040,..778,在董事会的带领下，.000.量仍将连结8%~10%的增速。.？

（万元）(%)应征询本人的证券经纪人、、专业会计师或其递延所得税资产5,93%，注册本钱变动为现任刊行人董事长、总司理。3415。

月26日；334,328,462.811,...不断秉承“为客户缔造价值”的运营，380,.732。

26、募集资金专项账户：中国籍，也可使用于大中尺寸触控面板，减：停业外收入114,7160,...108,.382,...79.

.197,份无限公司将来的3~5年，违约风险很低。。

.对付债券公司的董事根据法令、律例及中国证监会《关于在上市公司成立董若投资者放弃回售选择权，！

持有至到期投资.1号资产办理.首期债券面值8亿元，.措置固定资产、无形资产和其他..149.446,还包罗：热收缩聚酯薄膜、LCD显示器用光922.560,.以成长为主题，有益于公司采购、发卖、产物研发等各项营业的开展！